看板 Stock
標題
[新聞] 陸行之看好上半年晶圓代工強 但示警明年
作者 nodnarb1027
時間 2022/04/21 23:03:42
人氣 推:7 噓:0 留言:14
熱門文章不漏接,馬上點此訂閱每日熱門文章通知
訂閱Line日報 熱門文章不漏接,馬上點此訂閱
----------------------------------發文提醒------------------------------- 1.發文前請先詳閱[新聞]分類發文規範,未依規範發文將受處份。 2.連結過長請善用 https://bit.ly/ 縮網址,連結能不能點擊者板規1-2-2處份。 3.心得/評論請盡量充實,*[m心得過短或濫竽充數將會以1-2-3&一行文規範水桶處份 4.發文請依照格式文章標明段落,不符合格式者依4-1刪文處分。 ---------------------------- 以上注意事項應刪除 ------------------------- 原文標題:陸行之看好上半年晶圓代工強 但示警明年弱需求恐增多 (請勿刪減原文標題) 原文連結:https://udn.com/news/story/7240/6256984 (網址超過一行過長請用縮網址工具) 發布時間:2022-04-21 18:39 (請以原文網頁/報紙之發布時間為準) 原文內容: 知名半導體產業分析師陸行之接受電視媒體訪問,針對晶圓代工、IC設計、封測提出分析 ,他強調,「上半年,晶圓代工還是最強的」, 今年晶圓代工廠都很好,IC設計則是有 好有壞,至於傳統封測廠,未來因技術能量的限制,成長將出現天花板,不過,陸行之也 提出預警 ,認為明年晶圓代工的弱需求將會越來越多,除了可能漲價的趨勢不在之外, 甚至恐因弱需求可能出現價格調整。 陸行之接受媒體訪問,針對俄烏戰爭是否造成半導體特殊氣體的斷供危機,影響到台灣企 業;中國大陸封城是否造成全球半導體供應鏈危機;晶圓代工、IC設計、封測的優劣勢分 析;台灣是否在全球半導體產業還占有一定優勢?地緣政治下的台積電(2330)該如何應 對等提出看法。 對於台積電受到地緣政治的影響一事,陸行之坦言,「台積電確實現在的角色跟以前很不 一樣」,變的必須要配合國際的秩序去做一些不合股東的考量,這是很辛苦的,「我覺得 台積電以後當然會想辦法去避免」,台積電必須要做一個比較中立的角色,在不影響國家 安全之下,「台積電是不應該有任何政治立場」。 他分析半導體產業去年以來IC設計、晶圓代工、封測等半導體的表現,陸行之說,去年到 今年大概都是IC設計跟晶圓代工比較強,今年上半年,晶圓代工還是最強的,但是已經開 始有一些弱應用的IC設計公司受不了了,主因市場需求已經轉弱,單價開始要往下走月, 但成本仍在上升,將影響毛利率的表現。 不過,陸行之認為,有強需求的設計公司能將成本轉嫁,成長還是很強,所以目前看來, IC設計公司有好有壞,晶圓代工廠都很好,至於封測廠,未來能夠幫助摩爾定律繼續走下 去的封測是高端封測,但這種封測產品很多都是在英特爾跟台積電就做好了,並不是傳統 的封測廠做,換句話說,傳統封測廠未來的成長將有一個天花板。 陸行之坦言,除技術能量之外,還有大陸的封測廠持續拿下更多的份額,這些造成封測廠 比較沒辦法非常長期看好,過去幾年也發覺,客戶對於封測這個行業的關注是降低的,本 益比也是相對是低的。 陸行之同時提醒,明年晶圓代工有一些弱需求將會越來越多,可能漲價的趨勢不在,甚至 有一些弱需求可能會做一些價格調整;但屆時設計行業可能就會表現比較好。 俄烏戰爭以來,外界擔心半導體的特殊氣體是否會有斷供危機,陸行之表示,烏克蘭主要 是氪氣、氖氣,這些氣體的製造,甚至還有車用的線束,目前看起來線束確實有影響,氣 體部分,目前幾家公司都有五到六個月的庫存,相信在這段時間使用庫存的時間,將會找 到解決方案,由於氣體的成本占整個生產製造成本低,所造成的影響相對而言是小的。 中國封控停工,是否造成全球半導體供應鏈危機?陸行之表示,目前追蹤發現,上海地區 的半導體廠商都還在生產,但因為人員流動困難,的確是有降載,至於營運上的影響,他 認為,如果用當月來看,影響是大,但還要看各公司上海地區的營收占比,但如果拉長至 一季或一整年,影響通常不到百分之十,所以短期看起來好可怕,其實長期而言影響不大 。 心得/評論: ※必需填寫滿30字,無意義者板規處分 其實跟最近幾個類股的表現很像欸?! IC設計則是有好有壞(發糕螃蟹滷肉vs不死鳥創惟) 傳統封測廠出現天花板(櫃買刷存6147散戶團) 至於晶圓代工上半年強明年恐blabla則是反映了 聨二哥營收嚇死人股價嚇死人 嗯...陸大分析師的半導體產業拆解這裡供投資人參考 -- 連續3年獲利破百億 徐旭東:想不出你為何不投資亞泥? https://www.mirrormedia.mg/story/20210723fin003/linda17a3 : 因為你 07/25 17:14 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.112.125.94 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1650553426.A.B5F.html
higashi1107: 他是誰啊? 04/21 23:04
tigerzz3: 心得太哭了吧XD 04/21 23:05
jvor0719: 所以現在股價 在反應明年囉? 04/21 23:06
Lowpapa: 阿不就 Overbooking 04/21 23:07
nodnarb1027: 真不愧是股板老手肉%%,微言大義 04/21 23:08
ganninian: 嘴砲王 台灣哪天沒有地緣政治風險 04/21 23:17
y932987: 去年也說今年弱 每年都一樣 04/21 23:28
taco3019397: 一句話 overbooking 04/21 23:58
Alwen: Ps5……明年終於能買到惹 04/22 00:06
DreamW: 弱需求增多 是什麼意思? 04/22 00:07
aegis43210: 就客戶缺料,一線豬屎屋滿單,只好找二、三線的下單 04/22 01:28
aegis43210: ,現在需求下滑就不需要了 04/22 01:28
etop: 陸行鳥 04/22 07:09
asole: 這傢伙去年也是喊很快就會800 04/22 09:29
近期熱門文章
Stock 看板熱門文章