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標題 | [新聞] 陸行之看好上半年晶圓代工強 但示警明年 |
作者 | nodnarb1027 |
時間 | 2022/04/21 23:03:42 |
人氣 | 推:7 噓:0 留言:14 |
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原文標題:陸行之看好上半年晶圓代工強 但示警明年弱需求恐增多
(請勿刪減原文標題)
原文連結:https://udn.com/news/story/7240/6256984
(網址超過一行過長請用縮網址工具)
發布時間:2022-04-21 18:39
(請以原文網頁/報紙之發布時間為準)
原文內容:
知名半導體產業分析師陸行之接受電視媒體訪問,針對晶圓代工、IC設計、封測提出分析
,他強調,「上半年,晶圓代工還是最強的」, 今年晶圓代工廠都很好,IC設計則是有
好有壞,至於傳統封測廠,未來因技術能量的限制,成長將出現天花板,不過,陸行之也
提出預警 ,認為明年晶圓代工的弱需求將會越來越多,除了可能漲價的趨勢不在之外,
甚至恐因弱需求可能出現價格調整。
陸行之接受媒體訪問,針對俄烏戰爭是否造成半導體特殊氣體的斷供危機,影響到台灣企
業;中國大陸封城是否造成全球半導體供應鏈危機;晶圓代工、IC設計、封測的優劣勢分
析;台灣是否在全球半導體產業還占有一定優勢?地緣政治下的台積電(2330)該如何應
對等提出看法。
對於台積電受到地緣政治的影響一事,陸行之坦言,「台積電確實現在的角色跟以前很不
一樣」,變的必須要配合國際的秩序去做一些不合股東的考量,這是很辛苦的,「我覺得
台積電以後當然會想辦法去避免」,台積電必須要做一個比較中立的角色,在不影響國家
安全之下,「台積電是不應該有任何政治立場」。
他分析半導體產業去年以來IC設計、晶圓代工、封測等半導體的表現,陸行之說,去年到
今年大概都是IC設計跟晶圓代工比較強,今年上半年,晶圓代工還是最強的,但是已經開
始有一些弱應用的IC設計公司受不了了,主因市場需求已經轉弱,單價開始要往下走月,
但成本仍在上升,將影響毛利率的表現。
不過,陸行之認為,有強需求的設計公司能將成本轉嫁,成長還是很強,所以目前看來,
IC設計公司有好有壞,晶圓代工廠都很好,至於封測廠,未來能夠幫助摩爾定律繼續走下
去的封測是高端封測,但這種封測產品很多都是在英特爾跟台積電就做好了,並不是傳統
的封測廠做,換句話說,傳統封測廠未來的成長將有一個天花板。
陸行之坦言,除技術能量之外,還有大陸的封測廠持續拿下更多的份額,這些造成封測廠
比較沒辦法非常長期看好,過去幾年也發覺,客戶對於封測這個行業的關注是降低的,本
益比也是相對是低的。
陸行之同時提醒,明年晶圓代工有一些弱需求將會越來越多,可能漲價的趨勢不在,甚至
有一些弱需求可能會做一些價格調整;但屆時設計行業可能就會表現比較好。
俄烏戰爭以來,外界擔心半導體的特殊氣體是否會有斷供危機,陸行之表示,烏克蘭主要
是氪氣、氖氣,這些氣體的製造,甚至還有車用的線束,目前看起來線束確實有影響,氣
體部分,目前幾家公司都有五到六個月的庫存,相信在這段時間使用庫存的時間,將會找
到解決方案,由於氣體的成本占整個生產製造成本低,所造成的影響相對而言是小的。
中國封控停工,是否造成全球半導體供應鏈危機?陸行之表示,目前追蹤發現,上海地區
的半導體廠商都還在生產,但因為人員流動困難,的確是有降載,至於營運上的影響,他
認為,如果用當月來看,影響是大,但還要看各公司上海地區的營收占比,但如果拉長至
一季或一整年,影響通常不到百分之十,所以短期看起來好可怕,其實長期而言影響不大
。
心得/評論: ※必需填寫滿30字,無意義者板規處分
其實跟最近幾個類股的表現很像欸?!
IC設計則是有好有壞(發糕螃蟹滷肉vs不死鳥創惟)
傳統封測廠出現天花板(櫃買刷存6147散戶團)
至於晶圓代工上半年強明年恐blabla則是反映了
聨二哥營收嚇死人股價嚇死人
嗯...陸大分析師的半導體產業拆解這裡供投資人參考
--
連續3年獲利破百億 徐旭東:想不出你為何不投資亞泥?
https://www.mirrormedia.mg/story/20210723fin003/
推 linda17a3 : 因為你 07/25 17:14
--
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