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標題 | [新聞] 英特爾放話添不確定 台積電 外資二年來 |
作者 | okbom |
時間 | 2021/03/26 14:16:13 |
人氣 | 推:40 噓:7 留言:69 |
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原文標題:
英特爾放話添不確定 台積電 外資二年來首降目標價
原文連結:
https://www.chinatimes.com/newspapers/20210326000124-260202?chdtv
發布時間:
2021/3/26
原文內容:
英特爾宣布IDM 2.0策略後,摩根士丹利、瑞信、以賽亞調研等機構迅速作出反應,一方
面雖定調對台積電短期影響有限,惟市場先前對英特爾CPU委外代工的樂觀預期連帶受調
整,摩根士丹利、匯豐證券同步下修股價預期至668與720元,是逾二年來首見。
台積電24日遭外資賣超逾6萬張,造成股價重挫後,市值失守15兆元大關,25日雖持續被
外資賣超2萬張,然終場僅小跌1元,跌勢能否趨穩、甚至反彈,引起市場廣泛討論。
回顧台積電展開數年大多頭以來,外資券商一路調升目標價,不見調降觀點,本次摩根士
丹利、匯豐雙雙調整,實屬罕見,也代表外資開始正視英特爾委由台積電代工CPU的不確
定性。
不過,基於台積電客戶組成廣泛、技術領先優勢強大,花旗環球證券甚至預言英特爾重返
先進製程成功機率微乎其微,未有任何外資券商降評台積電。
匯豐證券日前已評估,英特爾CPU委外代工對台積電營收初期貢獻極低,2022、2023年各
只占1~2%與5%,就算英特爾提出IDM 2.0策略,對台積電短期營運影響極其有限,儘管
現在要斷言英特爾自製CPU的實力,以及是否會對台積電、三星產生威脅,都還太早,然
不可否認,台積電長線獲得英特爾CPU委外訂單挹注的程度,正浮現不確定性。
摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出,市場原本預期晶圓代工先進製程是台積電
與三星的寡占天下,但英特爾此舉提供了微軟等美國巨型企業特殊應用晶片(ASIC)的另
一選擇,就算下單給英特爾成本較高、或是英特爾技術比不上台積電,然從美國半導體在
地化觀點出發,英特爾確實有些利基。
瑞信證券台灣區研究部主管艾蘭迪(Randy Abrams)認為,目前評估起來,台積電長期獲
取英特爾CPU委外代工訂單希望還是不小,更廣泛來看,台積電持續掌握高效能運算(HPC
)、5G智慧機與基礎建設、車用、物聯網(IoT)龐大商機,就算英特爾的IDM 2.0策略壓
抑台積電重新評價空間,亦不至於翻空看待。
心得/評論:
摩根士丹利、匯豐證券調降台積電目標價,
不過外資都賣多久了,現在才發佈調降目標,難怪今天台積電漲了。
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