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Re: [新聞] 油國基金出脫...台積被賣超70萬張 國巨、鴻海排第二第三
作者 waitrop
時間 2020/05/27 12:46:36
人氣 推:14 噓:1 留言:31
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錯!非常錯誤的觀念, 先不討論油國賣台積的原因, 但是沒有華為的單對台積的業務影響不大, 台積後面有一堆客戶排隊等著補上華為的量, 如果台積被美國限制不能接華為的單, 三星也是一樣會有同樣的限制不能接華為的單, 畢竟台積跟三星的機台都是從美國或是ASML來的, 台積跟三星的技術也有很大一部分是從美國來的, 所以三星也不會因此受益, 甚至一些原本排不到台積訂單的廠商反而會從三星轉單到台積 另外,就我個人了解, 台積最大訂單是蘋果, 第二大訂單是高通, 第三可能是聯發科或是Nvidia, 最近AMD全部頭台積單而且賣得非常好, 可能訂單數都在華為之上, 華為手機出貨量雖然大, 但是只有大陸國內才是用麒麟晶片, 國際版本的華為手機都用高通晶片, 所以華為原本的訂單在台積大概就是第五第六大左右 ※ 引述《Manzini (Manzini)》之銘言: : ※ 引述《WolFDragoN (低調)》之銘言: : : 1.原文連結: : : https://udn.com/news/story/7251/4590420 : : 2.原文內容: : 竟然下面的推文都以為 油國缺錢賣GG : 這個應該不是主要的原因 : 他們有自己的分析師團隊 : 他們看的角度應該跟我非常接近XD : 有沒有辦法繼續維持華為這個客戶 或者說中國這些 七奈米五奈米訂單 : 如果因為中美衝突而無法維持穩定 : 那 GG 有可能就會GG : 這個機會高不高? 小弟我認為非常高 : 至少在選舉之前衝突一定很大 幫QQ : 美國的軍工訂單 能帶來多少業績成長? : 其實非常的少 : 半導體的重點還是在創新科技民生應用通訊應用 : 如果少了這麼一大塊市場 : 三星又補上..... : 自己想像就知道這個後果有多嚴重 : 我想應該很多人在半導體產業 : 應該沒有人會下半年樂觀的起來吧! : : 油國基金出脫...台積被賣超70萬張 國巨、鴻海排第二第三 : : 2020-05-26 00:43 經濟日報 / 記者周克威/台北報導 : : 全球主權基金近期連連賣台股,台積電、鴻海等權值股殺聲四起,外資在5月賣超突破 : : 1,400億元,今年來累計賣超已達6,589億元,並對台積電賣超張數突破70萬張,沙烏地阿 : : 拉伯、卡達等油元國主權基金是市場認為主要賣壓來源。 : : 根據統計,外資昨日續賣台積電8,520張,今年累計賣超已達70.7萬張,賣超金額2,142億 : : 元,寫下單一個股賣超金額新高紀錄;排名第二的國巨,賣超328.3億元、賣超8.5萬張; : : 第三則是鴻海307.5億元、賣超43.3萬張;其它賣超金額逾百億元的還有台塑、中信金、 : : 兆豐金、玉山金、統一、台灣大、台化、元大金等個股。 : : 第2季以來,外資進出與美股脫鉤,5月單月賣超已達1,479億元,單月賣超金額僅次於出 : : 現股災的3月;今年以來累計賣超達6,589億元,超越2000年科技股泡沫化、2008年金融海 : : 嘯的全年賣超金額,成為史上賣超最大的年度。 : : 台股昨(25)日開盤不久即下跌91點,隨後在美股盤後電子盤、日、韓股市回穩,在政府 : : 基金、八大公股行庫等內資拉升下,終場上漲60點收10,871點,再站回月線,成交量 : : 1,487億元。櫃買指數上漲2.46點、收在146.61點,創波段新高。 : : 外資昨天賣超45.6億元,連二賣,八大公股行庫買超為4億元,為連二買。 : : 外資交易室透露,近期外資賣超來源主要是長線共同基金、以及主權基金,二者共通點就 : : 是今年各國經濟飽受新冠肺炎疫情衝擊,為因應資金需求、加上台股波段反彈的幅度在全 : : 球股市名列前茅,導致外資加速提款,其中,主權基金的賣壓遠大於共同基金。 : : 在主權基金中,油元國基金是最主要的調節來源,因國際油價自3月開始大幅挫跌後,油 : : 元國主權基金的變現壓力大;沙烏地阿拉伯中央銀行、阿布達比投資局、卡達等三大油元 : : 基金在2018年之前是台積電、鴻海等大型權值股的前十大股東名單中的常客,但至去年底 : : 、今年上半年,都陸續被取代。 : : 3.心得/評論: : : 台積 >> 國巨 >> 台塑 >> 中信金 >> 兆豐金 >> 玉山金 >> 統一 >> 台灣大 >> 台化 : : 原來油價不好,油國主權基金都一直在賣權值股, : : 難道我大GG一直長不大,誰能救救342T的學弟啊,謝謝。 : ----- : Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 24.4.131.164 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1590554798.A.BD0.html
mema: 好,ALL IN 05/27 12:47
jfw616: 還有華為訂單利潤好...台積可優先排單 05/27 12:47
castjane: 沒華為其它5g還是要建設 05/27 12:53
zks6699: 你的前提是半導體市場會繼續成長 05/27 12:57
utaceric: 此篇正解 05/27 12:57
aries406: 瞭解 那繼續出貨 05/27 13:02
m4vu0: 沒錯 但是他被外資控盤 你看一堆牛鬼蛇神中小型股 05/27 13:04
m4vu0: 早就不知道漲去哪了 05/27 13:04
GoogleDocs: 真的假的!我相信你,我決定All in台積電 05/27 13:10
cutbear123: 可是高通也有下單三星耶 05/27 13:11
高通下單三星主要是為了換取三星手機的單, 就是三星製成的高通晶片賣給三星手機
gk1329: 當你覺得不可能跌的時後 八成就會跌惹 cc 05/27 13:11
aegis43210: 毛利率會下降 05/27 13:14
duriamon: 一般散戶的邏輯是台積電未來看漲所以一定沒問題盡量 05/27 13:17
duriamon: 買。但外資的邏輯是我買就會漲,未來看不看好是外資 05/27 13:17
duriamon: 說得算。 05/27 13:17
kobet0623: 明天盤中線上法說,看看會端什麼牛肉說服外資回補了 05/27 13:38
RITTY: 你的排名是錯的 05/27 13:38
bookstar07: 三星製程吃不到華為 但是三星手機可以 05/27 13:40
bookstar07: 三星手機又是給三星製程 懂? 05/27 13:40
bookstar07: 有時候多想一步 再來說別人觀念錯誤啦 05/27 13:41
三星自己的晶片都吃不下自己的三星手機了, 怎麼可能還有餘力賣晶片給華為手機, 華為一樣有這個問題,所以國際版的華為手機才會用高通晶片 ※ 編輯: waitrop (24.4.131.164 美國), 05/27/2020 13:46:12
melula: 華為15%-20%,也是gg信徒,但gg下半年預期比上半年 05/27 13:49
melula: 好2%,這個實在是不夠強,或許是跑票主因。 05/27 13:49
bndan: 三星手機可以??? 華為在中國的市場 三星能吃 =_=??? 05/27 13:51
melula: 高通預期弱掉了,主要還是要看蘋果下半年能不能上 05/27 13:54
melula: 調預估,華為短期晶片的單應該掉不了,沒有替代廠得 05/27 13:54
melula: 先拉貨,就用貿易戰思維來看,提前拉貨但長遠看來, 05/27 13:54
melula: 會有後備選擇。低階款會優先選中國廠商。 05/27 13:54
efreetia: 問題是高通以後會賣晶片給華嗎... 05/27 15:22
a810086: 明明就錯誤觀念.. 05/27 18:06
paimin: 台積的產能沒有搶不到只有出不起錢的 少了盤子客戶 05/27 19:27
paimin: 排隊 產能不掉毛利下降就是趨勢 05/27 19:29
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