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標題 | [新聞] 晨星:主題基金長期表現不佳 十年來存活 |
作者 | Su22 |
時間 | 2020/03/02 21:37:20 |
人氣 | 推:7 噓:0 留言:9 |
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1.原文連結:
※過長無法點擊者必須縮網址
https://udn.com/news/story/7241/4383777
2.原文內容:
晨星:主題基金長期表現不佳 十年來存活不到一半
晨星(Morningstar)發布報告指出,全球主題基金愈來愈受歡迎,尤其受亞洲投資人青
睞。近年來,機器人技術、人工智能、大數據等科技相關主題引起大量興趣。
晨星EMEA及亞洲區基金研究總監陳永熙指出,主題基金非常受亞洲投資人歡迎。但在投資
主題基金時,投資人必須了解,這個主題是長期有效的策略,或只是短期的流行趨勢。
陳永熙分析,一般而言,如果主題不再受歡迎時,投資人往往贖回這些基金,導致基金周
轉率偏高。不過,另一方面,紮實的主題可以長遠持續發展,顯示主題基金適合納入長期
的投資組合中。
整體來說,主題基金的長期表現不理想。在2010年之前推出的所有主題基金中,只有45%
存活到2020年。在倖存下來的基金中,只有四分一在過去十年裡跑贏摩根士丹利資本國際
(MSCI)全球指數。
晨星統計,三年來,全球主題基金的規模成長逾兩倍,從750億美元增加至去年底的約
1950億美元。機器人技術和自動化主題基金已成為全球最受歡迎的主題,到去年底的基金
規模達270億美元。
在亞洲註冊的主題基金的資產也在飆升。到2019年底,在台灣註冊的主題基金總資產規模
較一年前成長58%,成為25億美元。同期間,中國註冊的主題基金也增加20.2%,達到144
億美元。政治主題最受中國投資人歡迎,到去年底的資產規模超過60億美元。
晨星統計,在跨境銷售(在歐洲註冊但可在其他地方銷售)基金中,規模最大的前五檔主
題基金都是百達旗下。其中,百達全球趨勢精選基金規模高達94億美元,但沒有在台灣核
備。
規模第二到第六大的主題基金分別為百達水資源基金(65億美元)、百達機器人科技基金
(57億美元)、百達保安基金(54億美元)、百達數位科技基金(33億美元)、富達中國
內需消費基金(32億美元),都有在台灣核備。
3.心得/評論:
※必需填寫滿20字
原來主題基金比較受到亞洲人歡迎
有人買過這類主題基金嗎?
長期下來獲利如何?
十多年前 2000~2010年 市場上瘋哪些主題基金?
--
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