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Re: [請益] 新加坡REITS 資產配置
作者 pwseki206
時間 2017/07/01 20:11:37
人氣 推:12 噓:0 留言:20
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※ 引述《lifeisshine (芋頭)》之銘言: : 各位前輩好 : 小弟期望新加坡Reits配置能達到以下幾點: : 1.整體配置的穩定配息率5~7%。 : 2.分散風險,整體配置的波動盡量小。 : 3.富邦複委託都能買的到,且台幣戶頭交割, : 配息自動換匯回台幣進戶頭,便於生活花費用。 : 4.年投資金額約30萬台幣左右。 : 於是參考了 : § Allan大 : § 關大 : § 2家ETF(BYI與CFA)共有的新加坡上市REIT : § mobile 01 論壇 : § 「我的投資長跑」部落格 : § 「尋找財自生活之途-懶系投資法」部落格 : 並從中統計各物業中重複性最高的標的(共11支), : 打算來當作自己的投資配置,如下表所示: : 請問這樣的配置可能有什麼問題? : 例如: : 流動性高(容易買賣) : 波動性低(有達到分散風險效果) : 配息穩定(該物業前景好) : 以上,懇請前輩給予建議: : 英文名稱 SGX Code REUTERS代碼 BLOOMBURG代碼 : ------------------------------------------------------------------ : A.商辦REIT: : CapitaLand Commercial Trust C61U CACT CCT : Keppel REIT K71U KASA KREIT : B.商場REIT: : CapitaLand Mall Trust C38U CMLT CMT : Croesus Retail?Trust S6NU CROE CRT : Frasers Centrepoint Trust J69U FCRT FCT : C.商用REIT: : Suntec REIT T82U SUNT SUN : D.工業REIT: : Ascendas REIT A17U AEMN AREIT : Mapletree Industrial Trust ME8U MAPI MINT : Mapletree Logistics Trust M44U MAPL MLT : E.酒店REIT: : Ascott Residence Trust A68U ASET ART : F.醫療REIT: : Parkway Life REIT C2PU PWLR PREIT 原本想直接在Facebook回答(又發懶了...Zz(′-ω-`*)),不過想一想還是回到PTT回答好 了。 ===== ===== A.商辦REIT: CapitaLand Commercial Trust和Keppel REIT都是A級商辦REIT,Profile都 算不錯。其中CapitaLand Commercial Trust是專注於星國核心商業區;Keppel REIT則是 一支橫跨澳新兩地的跨地理性REIT。大致上來講這樣的組合沒有什麼問題,只是前者最近 在進行一系列的大膽土地開發行為(賣one George street、改開發GSCP),而後者派息穩 定度不太夠。若是二擇一的話我是傾向CapitaLand Commercial Trust,然後最近完成研究的Frasers Commercial Trust也可以考慮一下(雖然是B級商辦,不過某些程度上B級商 辦的防禦性也不錯)。 B.商場REIT: CapitaLand Mall Trust和Frasers Centrepoint Trust大致上可以互補,原 因是前者是綜合性商場信託,後者則是專注於利基型商場--郊區商場。至於Croesus Retail Trust我就不建議了,因為他日前接受Blackstone的提案,很有可能會退市。 C.商用REIT: 其實個人認為Suntec REIT有一個很複雜的問題要處理,雖然他的Profile不 錯(澳洲+新加坡),但在下的星國朋友卻認為AEI之後的新達城變得不怎麼樣;反倒是近期 崛起的怡豐城(Vivo City)成了年輕人最常去的地方而且在收購豐樹商業園區之後該信託 的商辦部分強化不少,所以我會建議加一支Mapletree Commercial Trust來獲取潛在的收 息+資本利得成長機會。 D.工業REIT: 基本上這三支都還不錯--Ascendas REIT是一支極為成熟並專注於高端工業 的REIT而且背後的經理團隊還蠻認真的、Mapletree Industrial Trust則是高端客戶與傳 統工業都有的星國主題式REIT、Mapletree Logistics Trust則是一支經營的很不錯的的 物流信託,物業橫跨泛亞洲地區而且經營狀況還算平穩。 E~F.酒店REIT和醫療REIT: Ascott Residence Trust在凱德的經營下經營得還不錯(不輸 CDL Hospility Trust),只是受制於酒店型房託的特性,讓它的價格一直處於相對低位的 水平;Parkway Life REIT則是亞洲醫療信託的典範,物業的分散性也很不錯而且經營團 隊的操作很靈活(十分積極的在買入或處分物業),更創下連續加息的紀錄。 至於這幾支的流動性的話,大致上這幾支的流動性還算良好而且不乏藍籌房託,因此本人 認為問題應該不大。 ====== ===== 以上淺見提供參考~ 附帶一提:我曾想過如何用最少的成本來參與星國REITs的成長,大致上來說有兩個方法: 1.買ETF:優點是一手才幾百塊星幣,而且有經理人代勞、兩支買下來收益率約在4~5%; 缺點是費用率略高而且要負擔一定比例的稅負、流動性不佳。 2.懶人組合:經過一番思考之後,我們建議投資人挑最大的藍籌房託來買入: CapitaLand Commercial Trust(商辦)、CapitaLand Mall Trust(商場)、Mapletree Commercial Trust(商用)、Ascendas REIT(工業)、Ascott Residence Trust(酒店)和 Parkway Life REIT(醫療),組合平均收益率約在5%上下。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.247.107.29 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1498911099.A.FD8.html
rtsai: 關大好?07/01 21:01
lifeisshine: 太感謝您無私地分享資訊了!! 讚啦!07/01 21:19
Yuwuen: 推推 07/01 21:21
AoA1: 感謝分享07/01 22:04
ty67: 我是推薦4隻maple tree的reit全買加一隻醫療reit即可07/01 23:05
ty67: maple tree是淡馬錫旗下的 最穩07/01 23:05
snthasin: 感謝無私分享,正在研究新加坡RETIS,07/02 00:23
a805330: 推分享~07/02 08:19
scott2009: 推07/02 08:52
lifeisshine: 請問pwseki206大所推薦的懶人組合07/02 16:37
lifeisshine: 那6支新加坡會對外國投資人課稅嗎?07/02 16:39
只要是海外個人投資者就不會,但若是境外公司的話原則上會課10%的預扣稅
lifeisshine: 讚讚 感謝回覆,但若6支一起買,理想低消18美*6 07/02 17:37
lifeisshine: 等於108美,換算台幣也要3240元,年資金只有30萬台幣 07/02 17:40
lifeisshine: 似乎沒辦法低成本分配,但若因此波動大幅降低, 07/02 17:41
lifeisshine: 是否值得一試呢? (看有支高低點差快20%) 07/02 17:42
這就得看閣下的財務需求了,目前有三個方法降低佣金造成的影響:1.海外券商(美國或 新加坡,佣金各為2.5和10星幣) 2.降低交易頻率或是 3.不理他,照買(謂)。目前我是採 取1或3,然後將本人超迷你的本金(10萬出頭 ...><)平均投入。
miamo: 請問各位, 這些新加坡上市的ETF, 美國券商怎麼購入呢? 07/04 10:24
miamo: 我在嘉信的交易後台查不到其中的一些ETF 07/04 10:24
嘉信目前沒辦法交易新加坡掛牌ETF喔!閣下可以:1.選有海外(非美國)金融市場交易功能的海外券商 2.選用國內券商提供的複委託服務。 ※ 編輯: pwseki206 (39.8.226.68), 07/05/2017 10:05:33
miamo: 謝謝關大詳細解說:D (我試著搜尋您的FB卻沒找到:P) 07/05 20:30
SAILFIN: td 也沒有,可惜 07/06 13:55
asiguo: 謝謝! 01/27 13:40
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